Hvordan redigere et sitat mal i CRM

Microsoft Dynamic Customer Relationship Management (CRM) programvare brukes til å administrere salg for din bedrift. Du kan spore salg, generere rapporter og legge til spesifikke kundeopplysninger. Du kan holde oversikt over alle dine kunder og etablere et tilbud for dem å bruke en av de sitat maler. Du kan redigere informasjonen og utseendet anførselsmaler i CRM-programmet til enhver tid, og deretter lagre endringene.

Bruksanvisning

1 Åpne Microsoft Dynamics CRM-programmet på datamaskinen.

2 Klikk på & ldquo; Quotes & rdquo; fra "Sale Configuration" menyen og klikk deretter på & ldquo; Sitat Maler og rdquo; alternativ.

3 Høyreklikk på sitatet malen du vil redigere, og klikk deretter på & ldquo; Rediger & rdquo; alternativ.

4 Klikk på malen hyperkobling og malen åpnes. Høyreklikk på noen felt, og klikk på & laquo; Properties & rdquo; alternativ.

5 Endre skrifttype, farge, grenser eller andre alternativer for å møte dine preferanser. Lukk ut av "Properties" i dialogboksen.

6 Klikk på & ldquo; Lagre & rdquo; knappen fra toppen av programmet for å lagre endringene i sitatet malen.