Hvordan spore fond og aksjeporteføljer bruk av Excel

Microsoft Excel, en av de beste regnearkprogrammer på markedet, kan spore og filtrere nesten alle typer av finansiell informasjon med sitt brede utvalg av sortering og beregning verktøy. Du kan enkelt overvåke dine egne fond og aksjeporteføljer ved hjelp av Excel. I stedet for å utforme en komplisert regneark fra bunnen av, bare laste ned en av Microsofts offisielle Excel maler for å komme i gang raskt. Disse Excel maler kommer med automatiske formler som lar deg enkelt spore alle dine investeringer i én fil.

Bruksanvisning

1 Gå online til Microsofts offisielle nettsted for å laste ned Office-programvare maler. (Se Referanser.)

2 Rull ned websiden til bunnen. Gå til "Søk etter maler etter produkt" -delen.

3 Skriv "aksjeportefølje" i "Søk" -feltet. Velg "Alle produkter" drop-down menyen og velg "Excel". Klikk på "Go" -knappen.

4 Bla gjennom de tilgjengelige fond og aksjeportefølje maler for Excel. Velge design og layout som nærmest passer dine behov.

5 Klikk på tittelen til Excel-mal du ønsker å laste ned. Velg "Last ned" knappen. Klikk på "Godta" -knappen for Microsofts online serviceavtale. Din lager og fond Excel mal vil automatisk begynne å laste ned til din datamaskin.

6 Åpne den nedlastede malen i Microsoft Excel. Tilpasse ordlyden, kolonneoverskriftene, felt, farger og fonter som passer ditt formål.

7 Skriv inn data og informasjon for aksjer, fond og andre investeringer i de riktige Excel felt. Gå til "File" øverst i hovedmenyen, og klikk "Lagre som". Lagre filen på en lett-å-huske plassering på datamaskinen.

8 Oppdater lager og verdipapirfond data i Excel-filen hver dag. Gjennomgå data og spore dine investeringer ved utgangen av måneden eller regnskapskvartal.

Hint

• Sjekk stjerneklassifisering på hver mal for å finne de mest populære og de med den beste tilbakemeldingen.