Quicken Recategorizing Regler

Convenience, fleksibilitet og "retningslinje-stil" regler er en del av Quicken attraksjon. Kategorier - en grunnleggende funksjon i alle versjoner av Quicken - fylle regningen i alle tre måter. Bruk standard Quicken kategorier for å klassifisere og bistå i å spore felles inntekter og utgifter og egendefinerte kategorier når innebygde moduler ikke tilstrekkelig beskrive en komponent i en transaksjon eller et element i budsjettet. Hvis dine behov eller hvordan du spore inntekter eller utgifter endringer, følg Quicken recategorizing regler for å sikre kategoriene du bruker er de som fungerer for deg og din økonomiske situasjon.

fakta

Fremgangsmåten for å tilpasse en Quicken miljø ofte følge sin læringskurve. Inntil du flytte forbi de første stadiene av å sette opp og lære å bruke programvaren, er det lett å undervurdere betydningen av å plassere elementer i riktig kategori. Kjør og analysere Quicken Transaksjons Bruk snapshot eller noen få månedlige rapporter, imidlertid, og du kan se et behov for å omorganisere eller kategorisere elementer for å bedre dekke dine behov. Etter Quicken regler og retningslinjer kan du endre den kategorien av ett eller flere elementer, eller kombinere flere kategorier i én ny kategori.

Identifikasjon

Quicken har tre regler som gjelder for recategorizing. De første adresser sammenslåing, eller kombinasjon av en eller flere kategorier, og sier at du må ha minst en transaksjon i hver kategori du vil slå sammen. Hvis du prøver å slå sammen tre kategorier, to med registrerte transaksjoner og en med ingen, mislykkes prosessen. Den andre regelen er at hvis du oppretter en ny kategori, må du opprette kategorien før du bruker kategorisere eller Merge kommandoen. Det tredje gjelder å slette unødvendige kategorier, og sier at selv om du kan slette en kategori, må du kategorisere først og sletter deretter kategorien. Forsøk på å slette en kategori som inneholder transaksjoner resulterer i en feilmelding, og forsøket mislykkes.

sammenslåing kategorier

Kategorisere alle transaksjonene i en kategori med "Merge" kommandoen. Åpne "Category List" fra kategorien Verktøy på hovedmenyen og velg den kategorien du ønsker å flette fra listen i "Vis kategorier" drop-down boks. Åpne "Merge Kategori" vinduet ved å høyreklikke på kategorinavnet. Velg den nye kategorien fra en rullegardinlisten, og angi om du ønsker å slette den gamle kategorien. Klikk "OK" for å fullføre prosessen.

kategorisere Transaksjoner

Kategorisere enkelttransaksjoner med Quicken kategorisere kommandoen, som bruker en grunnleggende "finn-og-erstatt" prosess for å endre kategorien for ett eller flere elementer. Den er tilgjengelig i alle versjoner av Quicken fra kategorien Rediger på hovedmenyen. "Look in" feltet kommandovinduet som standard "Transaksjoner" og "Finn Kategori" drop-down boksen lar deg velge den kategorien du ønsker å endre. Sett en hake ved siden av den aktuelle transaksjonen eller transaksjoner og en hake i "kategorisere Valgt transaksjon (er) med" boksen. Velg den nye kategorien og klikk "kategorisere".