Slik importerer CSV filer til Top Producer 8i

Top Producer 8i er et webbasert kontakt, bly og utsiktene styringsverktøy. Slike verktøy er ofte referert til som Customer Relationship styringsapplikasjoner. Top Producer 8i inneholder verktøy for å hjelpe deg med grunnleggende oppgaver, slik som importerer og eksporterer kontaktdata. Slik importerer CSV-filer til Top Producer 8i, gir selskapet et gratis, nedlastbart import verktøyet. Last ned installasjonsfilen for verktøyet fra din kontoinnstillinger grensesnittet på Topproducer.com.

Bruksanvisning

Last ned og installer Top Producer 8i Import Tool

1 Åpne en nettleser og logger inn på topp produsent. Klikk på "Account Menu" i høyre hjørne av Top Producer grensesnittet.

2 Klikk på "Settings" og velg deretter "Kontakter" -kategorien.

3 Klikk på "Top Producer 8i Import Tool" alternativet. Verktøyet begynner å laste ned.

4 Trykk på "Lagre" -knappen og lagre TP data Transfer.exe installasjonsfilen på skrivebordet ditt. Installere verktøyet ved å dobbeltklikke på installasjonsfilen. Velg "Aksepter" for å godta vilkårene og betingelsene, og klikk "Next". Programmet installeres på datamaskinen.

Bruk Import verktøy for å importere en CSV-fil

5 Klikk på knappen Windows "Start" og velg "Alle programmer."

6 Klikk på "Top Producer 8I" -mappen for å utvide, og deretter velge "Top Producer data Wizard Transfer" alternativet. Importverktøyet åpnes.

7 Klikk på "CSV" og klikk deretter på "CSV-fil" fra rullegardinlisten. Trykk "Next". Et passord meldingen vises.

8 Skriv inn din topp produsent bruker-ID og passord. Klikk "Next".

9 Velg "Browse" -knappen for å åpne filen navigasjonsvinduet.

10 Klikk på "Files of Type" drop-down listen og velg "CSV" filtype.

11 Trykk på "Look In" drop-down boksen og gå til mappen som inneholder CSV fil for å overføre.

12 Klikk på CSV-filen, og velg "Open".

1. 3 Velg "Next". The Field Kartlegging veiviseren åpnes.

14 Rediger alle felter i CSV-filen til å korrespondere med topp produsent felt.

15 Klikk på "Neste" -knappen. Kontakt Type åpnes.

16 Skriv inn et navn for den egendefinerte kontakttypen du nettopp opprettet, og velg "Next". Et rutenett viser data og feltkartlegginger. Velg "Tilbake" for å korrigere eventuelle feltkartlegginger hvis nødvendig. Hvis ikke, klikker "Next", og trykk deretter på "Start". CSV-filen blir importert til Top Producer 8i. En melding vises når importen er fullført.

17 Klikk "Finish" og lukke importveiviseren.