Slik Send en e-post på en ny sak i SugarCRM

Bedriftsledere bruke programvare for administrasjon av kundeforhold, eller CRM, for å håndtere salgsteam og andre aspekter av kunderelasjoner. The Case-modulen i SugarCRM avtaler med støtte problemer. For eksempel kan et software selskap som leverer teknisk support bruke case-modulen for å tildele supportsaker. Når du oppretter en ny sak, å sende en epost til support team gjør personell til å holde deg informert og komme i gang uten behov for ansikt-til-ansikt interaksjon. Når du setter opp e-postvarsler, kan du automatisk sende en epost til support team for hver ny sak.

Bruksanvisning

1 Åpne SugarCRM programvare som en systemadministrator. Hvis du nettopp har lastet ned SugarCRM for første gang, kan veiviseren Admin du å opprette en konto som en systemadministrator.

2 Klikk på "Admin" linken for å åpne administrasjonssiden, og klikk deretter på "E-postinnstillinger" i delen E-post.

3 Aktiver "Assignment Meldinger" i e-postalternativer delen. Dette gjør SugarCRM automatisk sende en e-post ved registrering oppdrag til den personen som blir tildelt. Du må aktivere denne funksjonen for å automatisk sende en e-post når du åpner en ny sak.

4 Klikk på "Cases" -fanen etter innlogging i SugarCRM, velg deretter "Opprett sak" i rullegardinmenyen Handlinger-menyen. Du kan også klikke på "Create" ikonet for å starte en ny sak.

5 Fyll ut skjemaet for saken. Eksempler på felt i dette skjemaet inneholde en beskrivelse av det tekniske problem, prioritetsnivå og status.

6 Velg et lag i den andre delen. Du kan også velge "Select" og tildele en eller flere sekundære lag fra listen over lag. Alternativt, klikk på "Legg til" og skriv inn lagets navn.

7 Skriv inn navnet på den ansatte som du ønsker å tilordne den nye saken i "Tildelt til" -feltet. Denne personen blir tilfelle eieren. Du er tilfelle eieren som standard hvis du ikke velger en annen ansatt. Alternativt kan du klikke på "Velg" for å finne en bruker på listen ansatt. Saken eieren får automatisk e-post så snart du er ferdig med å sette opp den nye saken. Men, må saken eieren også være medlem av den tildelte team for å motta e-post.

8 Klikk på "Lagre" -knappen for å åpne saken og automatisk sende e-post til saken eieren.

Hint

• SugarCRM har private, Global og regulære lag. Fordi hver bruker har sin egen private team, kan du bare velge brukeren du vil tildele saken til hvis du ikke har satt opp konkrete støtteteam. Alle medlemmer tilhører den globale team. For å legge til et vanlig lag, gå til kategorien Brukere på administrasjonssiden, deretter kategorien klubber Team Management området, og klikk "Opprett Team" i Handlinger rullegardinlisten for å gjøre det nye teamet.
• SugarCRM har en rekke forskjellige utgaver. Selskapet oppdaterer også programvaren til en ny versjon fra tid til annen. Du kan se noen forskjeller i navigasjonsmåten i programvaren du bruker. Se i brukerveiledning for din versjon og utgave hvis du får problemer når du setter opp e-postvarsler eller saker. Den "Sugar Dokumentasjon" har koblinger til programguider for de ulike utgavene av SugarCRM.