Slik Sync Kontakter i flere mapper i Salesforce og Outlook

Hvis du bruker Salesforce cloud computing plattform og Microsoft Outlook, trenger du ikke å holde manuelt oppdatere kontaktlisten i både Salesforce og Outlook. Den Salesforce for Outlook integrasjon Programmet kan automatisk synkronisere kontaktene dine for å sikre din kontaktdatabase på begge stedene er alltid oppdatert. Integrasjonen programmet er tilgjengelig for nedlasting direkte fra din Salesforce kontooversikten. Du kan velge Outlook kontakt mapper som du ønsker å synkronisere med Salesforce konto under installasjonsprosessen.

Bruksanvisning

1 Logg deg på Salesforce-konto, og deretter klikker på navnet ditt.

2 Velg "Setup" fra rullegardinmenyen, og klikk deretter på "Desktop Integration" i Personal Setup delen. Hvis "Mine innstillinger" vises i stedet for "Setup", klikk på "Mine innstillinger" og deretter "Desktop Add-Ons."

3 Velg "Salesforce for Outlook", og klikk deretter på "Last ned" knappen.

4 Klikk på "Lagre fil" -knappen i pop-up boksen for å laste ned filen. Dobbeltklikk på Salesforce-filen etter at nedlastingen er fullført for å starte installasjonsveiviseren.

5 Følg instruksjonene for å fullføre installasjonsveiviseren. For eksempel godtar vilkårene i lisensavtalen. Klikk på "Finish" -knappen når du har fullført installeringen.

6 Start Outlook og Salesforce for oppsettveiviseren Outlook åpnes automatisk. Skriv inn dine Salesforce påloggingsinformasjon, og klikk deretter på "Godkjenn" -knappen.

7 Klikk på "Neste" -knappen, og klikk deretter på "Endre mappe" -knappen i Kontakter-delen. Velg mappene du vil synkronisere, og klikk deretter "OK".

8 Klikk på "Neste" -knappen og velg "Manuell" for å synkronisere enkeltelementer da. Velg "Automatic" for å la Salesforce for Outlook automatisk synkronisere alle elementer.

9 Klikk "Next", og velg deretter av i boksen ved siden av et privat elementet du vil synkronisere, for eksempel "private kontakter."

10 Klikk på "Lagre" -knappen, og klikk "Close" for å fullføre installasjonsveiviseren da. Salesforce for Outlook starter automatisk synkronisering av dine data.

Hint

• Den Salesforce for Outlook ikon vises automatisk i systemstatusfeltet etter en vellykket installasjon av programmet. Klikk på ikonet for å vise en liste over elementer som du kan administrere, for eksempel endre synkroniserings mapper og påloggingsinformasjon.
• Informasjonen i denne artikkelen gjelder for Windows 8 og Outlook 2013. Instruksjonene kan variere litt eller betydelig med andre versjoner.