Slik tilpasser CRM

CRM er en programvare utviklet av Microsoft. Dens formål er å bistå bedrifter som ønsker å øke produktiviteten i daglige ledelse relaterte oppgaver. For eksempel med CRM er du i stand til å øke salget ytelse ved å spore potensielle kunder og prospekter, genererer sanntid salg sitater og tilgang til data offline. Du kan også spore innkommende samtaler, e-post og organisere markedsføringskampanjer. Ved bruk av CRM, er det vanlig for bedrifter å gi hver leder og medarbeider i selskapet en personlig CRM-konto. Derfor ansatte er i stand til å tilpasse sin CRM personlige profil og forsiden samt andre funksjoner og egenskaper.

Bruksanvisning

1 Tilpass CRM "Start" side ved å klikke på linken som sier "Tilpass arbeidsplassen." Deretter klikker du på "General" fanen og endre informasjonen som vises i dette ved å klikke på den delen du ønsker å endre. For eksempel, under kategorien "Generelt" vil du være i stand til å endre valuta, tab, poster per side, tidssone og standardruten.

2 Få tilgang til brukerprofil slik at du kan tilpasse den ved å klikke på lenken "Tilpass arbeidsplassen" og deretter klikke på "General" -knappen vises under menyen som sier "Sett personlige alternativer." Fortsett ved å klikke på det alternativet som sier "Vis brukerprofilen her." Gjør eventuelle endringer i din brukerprofil ved å velge delen du ønsker å endre og skrive inn ønsket informasjon. Når du har gjort endringene, klikk på "File", velg "Close" og klikk på "OK" for å lagre endringene.

3 Tilpass aktivitetsmuligheter ved å klikke på linken "Tilpass Workplace" ligger under planet heter "arbeidsplassen". Klikk på knappen som sier "Aktiviteter" og gjøre endringer i de delene du ønsker å tilpasse. For eksempel, her kan du klikke på "Default kalender" for å gjøre endringer i den, og du kan også endre «Start arbeidstid" og "End arbeid tid" innstillinger. Når du er klar til å lagre endringene, klikk på "OK" -kategorien.

4 Juster standardverdiene for din CRM "arbeidsplassen" ruten ved å klikke på linken som sier "Standard arbeidsplassen." Et dialogvindu med tittelen "Set Personlige innstillinger" vil da vises, og du vil være i stand til å velge bestemte deler som du vil at CRM arbeidsplassen ruten for å vise. For å velge en del klikk på den, og for å fjerne den delen klikk på et alternativ som allerede er valgt. For eksempel, her vil du være i stand til å tilpasse CRM Workplace for å vise eller skjule seksjoner som markedsføring, service, salg og planlegging. Når du har gjort de ønskede endringene, klikker du på "OK" for å lagre og avslutte.