Tutorial for eksport Quicken til Excel

Tutorial for eksport Quicken til Excel


Quicken tilbyr mer enn 50 ferdige rapporter som du kan bruke til å oppsummere og analysere dataene i kontoen din. Selv om du kan gjøre grunnleggende tilpasninger til Quicken rapporter, eksportere rapporten data til Excel gir flere fordeler. I Excel kan du redigere, formatere og analysere data utover mulighetene til Quicken faste rapportformater, og du kan dele data med andre Microsoft Office-programmer.

Bruksanvisning

1 Velg rapporten du ønsker å eksportere til Excel fra "Reports" drop-down menyen på toppen av Quicken skjermen.

2 Tilpasse rapporten, om nødvendig. For å endre datoene dekket i rapporten, velger du et alternativ fra "Date Range" drop-down listen. For å gjøre ytterligere tilpasninger, klikk på "Tilpass" -knappen. I boksen som åpnes, kan du angi nøyaktig regnskap, kategorier, betalingsmottakere og koder som du vil inkludere.

3 Velg "Rapporter til Excel-kompatibelt format" fra "Eksporter data" drop-down menyen.

4 Skriv inn et filnavn i «Opprett Excel Kompatibel File" boksen og klikk på "Lagre" -knappen. Quicken lagrer denne informasjonen som en tekstfil til Quicken mappe på datamaskinen, men du kan bytte til en annen mappe hvis du foretrekker det.

5 Velg "Open" fra "File" drop-down menyen i Excel for å åpne "Open" -boksen.

6 Klikk "Alle filer" fra rullegardinlisten i nedre høyre hjørne av boksen.

7 Gå til mappen der du lagret rapporten data, velger du filen og klikk på "Open" knappen.

8 Klikk på "Finish" -knappen i "Text Import Wizard" boksen for å importere Quicken data i Excel ved hjelp av standard filformat (en tabulatordelt fil). Du kan tilpasse importprosessen hvis du har erfaring med tekst filformater.

9 Endre rapporten data i Excel. For eksempel kan du bruke Excel til å endre skriftstørrelse og utseende, eller å oppsummere rapportdataene på forskjellige måter.

10 Velg "Lagre som" fra "File" drop-down menyen for å åpne "Lagre som" boksen. Velg "Excel arbeidsbok" fra "Lagre som type" drop-down listen og klikk på "Lagre" -knappen.

Hint

  • Quicken gjør det mulig å eksportere data fra noen av sine eksisterende rapport formater, for eksempel banktjenester, utgifter, Investering, skatt eller Business. Du kan også eksportere fra en tilpasset rapport som du har lagret.
  • Hvis du klikker på "Lagre" knappen på verktøylinjen, lagrer Excel dine data i sitt opprinnelige format heller enn som en Excel-arbeidsbok.