Slik bruker Microsoft Outlook Som et CRM

Customer Relationship Management (CRM) programvare lar enkeltpersoner til å effektivt håndtere kundeinformasjon. Kunden kontaktinformasjon, notater, aktiviteter og andre detaljer kan være innspill til kontakt delen av Microsoft Outlook med Business Contact Manager. Programvaren kan også hjelpe deg med å organisere kundeinformasjon i kategorier og administrere kundeaktiviteter og oppfølgingsoppgaver. Microsoft Outlook med Business Contact Manager gir flere verktøy for å administrere dine CRM innsats.

Bruksanvisning

1 Slå på datamaskinen og starte Microsoft Outlook med Business Contact Manager.

2 Organisere kundekontakter i kategorier. Hvis du vil tilordne en kontakt til en kategori, dobbeltklikker du på den kontakten du ønsker å endre i kontaktvinduet for å åpne kunde kontaktinformasjon. Tildele en kategori til kunden ved å velge en kategori fra rullegardinmenyen ligger på hoved kundekontakt vinduet. Hvis du ikke ser en kategori du ønsker å bruke, kan en ny kategori legges til ved å skrive inn det nye kategorinavnet i tekstboksen. For eksempel kan det være lurt å gruppere alle nysalg fører inn i en kategori som heter "potensielle kunder."

3 Tildele oppgaver til en kunde. Åpne deres kontaktinformasjon og klikk på "Handlinger" -kategorien. Velg "Ny oppgave for kontakt». Oppgaver i Microsoft Outlook vises i "Oppgaver" -delen. Du kan tildele datoer, kundeopplysninger og viser fremgang for hver kunde kontakt oppgave. Eller hvis du foretrekker det, vurdere å bruke avtaler for å logge oppfølging aktivitet med en kunde. Avtaler vises på kalenderen, men oppgavene ikke.

4 Input relevante kunde notater på kundens kontaktsiden. Den "aktiviteter" fliken gir deg en oversikt over alle møter og oppgaver til denne kunden. Du kan også vise e-postmeldinger fra denne delen også.

5 Tilordne oppfølgings datoer for å kontakte kunder og svarer på e-post henvendelser. Bruk en annen flagg farge for den type oppfølgingsaktivitet. For eksempel, et gult flagg kan indikere en kunde må sendes en kontrakt. Et grønt flagg kan bety en oppfølging telefonsamtale er nødvendig. For å endre fargen på et flagg på en kunde melding, høyreklikker du på flaggikonet og velg riktig flagg farge. Frister kan legges til ved å velge "Legg til en påminnelse" når høyreklikke på flagget.

6 File fullført kontakter og oppgaver i en mappe. For å opprette en ny mappe, gå til "Fil" -menyen og velg "New Folder." Skriv inn navnet på mappen og angi stedet der du vil at den skal bli frelst.

7 Sett av tid hver dag til å organisere og arkivere CRM-data for å holde din e-post, oppfølgingsaktiviteter, kundekontakter og informasjonen oppdatert.