Slik tilpasser CRM 4

Microsofts CRM 4.0-programvaren er utviklet for å gjøre deg i stand til å øke effektiviteten i din bedrift med hensyn til daglige lederoppgaver. CRM 4.0 hjelper spore innkommende e-post og telefonsamtaler, gjøre notater på kunder og organisere markedsføringskampanjer. Noen bedrifter konfigurere CRM 4.0, slik at hver ansatt eller leder i virksomheten har en personlig konto. Inne kontoene sine, kan de ansatte gjøre endringer i sin personlige profil, Forside, visningsalternativer, arbeidsplassen ruten og standardaktiviteter alternativer.

Bruksanvisning

1 Vis din brukerprofil ved å velge "Tilpass arbeidsplassen." Klikk på "General" fanen under "Sett Personlige innstillinger" -menyen. Velg "Vis brukerprofilen her" for å åpne din brukerinformasjon. Gjør endringer eller vise informasjon. Lukk profil ved å velge "Fil" og "Close". Klikk "OK" for å lagre endringene.

2 Sett Startside mislighold ved å klikke på "Tilpass arbeidsplassen" linken. Legg merke til under kategorien "Generelt" at du har muligheten til å endre informasjon som standardruten kategorien poster per side, tidssone og valuta. Lagre endringene ved å klikke på "OK".

3 Endre din arbeidsplass panelet mislighold ved å velge "Standard arbeidsplassen" linken. Når "Set personlige alternativer" dialogboksen åpnes, velger de spesielle områder som du ønsker CRM 4.0 for å vise. Noen av områdene som er tilgjengelige for visning omfatter salg, markedsføring, service og planlegging. Velg "OK" for å lagre endringene.

4 Endre aktivitetsmuligheter ved å velge "Tilpass arbeidsplassen" under "arbeidsplassen" -panelet. Klikk på "Aktiviteter" -kategorien. Du kan velge å gjøre endringer i standardkalenderen, starter arbeidet tid og avslutte arbeidet. Klikk "OK" for å lagre endringene.